工业机器人是智能制造的核心装备，其销售规模与结构变化直接反映全球制造业自动化投资的冷热。2023年全球工业机器人新增安装量约54.1万台，市场规模突破160亿美元，虽受电子行业投资周期与宏观经济压力影响增速放缓，但中长期增长逻辑依然稳固。IFR预测2024—2027年全球年均复合增长率约为5%—7%，2027年新增安装量有望接近70万台。

从区域销售格局看，亚洲仍是全球最大市场，中国一国占全球新增安装量超过50%，2023年安装量约29万台，本土品牌份额持续提升至45%左右；日本、韩国市场趋于饱和，增量主要来自既有产线升级。欧洲市场受汽车与金属加工投资波动影响明显，德国销售承压，但中东欧制造业转移带来新增需求。北美市场在《芯片与科学法案》与制造业回流政策推动下保持韧性，美国2023年安装量约3.8万台，物流与食品饮料行业成为增量亮点。

技术演进正在重塑销售结构。协作机器人销售增速持续高于传统工业机器人，2023年全球协作机器人市场规模约12亿美元，六轴协作与复合移动机器人成为增长主力。AI视觉、力控与工业大模型加速嵌入机器人系统，使“即插即用”与柔性部署能力提升，降低了中小企业采购门槛。人形机器人尚处产业化早期，短期对工业机器人销售替代效应有限，但在物料搬运、质检等场景的试点将逐步打开新销售品类。

下游需求结构呈现“电子降温、汽车分化、一般工业补位”特征。2023年电子行业安装量下滑，汽车行业受电动车产线改造拉动保持稳定，金属加工、食品饮料、物流仓储机械化成为新增长点。新能源汽车、锂电池、光伏等新兴制造环节对高速搬运、装配与检测机器人需求旺盛，成为销售增量的核心来源之一。

供应链与竞争格局方面，四大家族（发那科、ABB、安川、库卡）仍占据高端市场主导地位，但中国本土厂商在SCARA、六轴中低端市场快速扩份额，价格竞争加剧。减速器、伺服系统与控制器国产化率提升，将推动整机成本下降并刺激替换需求。欧美推动供应链本地化，可能带来区域性产能重复建设，短期干扰销售流向，但长期有助于扩大全球总装机基数。

全球工业机器人销售将沿三条主线演进：一是新兴市场制造业自动化渗透率提升，东南亚、印度、墨西哥等区域成为增量市场；二是存量市场以旧换新与AI赋能升级驱动单价与附加值提升；三是销售模式从单机销售向“机器人+服务+软件”一体化解决方案转型。预计到2027年，全球工业机器人年销售额将突破210亿美元，协作机器人与AI增值服务贡献显著增量。